※本記事には広告リンクを含む場合があります。
掲載内容は2026年8月3日時点で確認した公式情報をもとに作成しています。
freee会計で所得税の確定申告をするときは、必要資料の準備→帳簿の確認→申告書の作成→提出→提出後の確認という順番で進めると迷いにくくなります。
freee公式ヘルプでは、確定申告書類の作成画面を「基本」「収支」「確認」「提出」の流れで進める方法が案内されています。ただし、質問に回答して画面を進めるだけではなく、申告書作成前に取引や口座残高を整え、提出後に受付結果や納付状況まで確認することが大切です。
この記事では、初めてfreee会計で確定申告する個人事業主・フリーランス向けに、準備から提出後までの流れを解説します。
なお、本記事は一般的な操作と確認項目を整理したもので、個別の税務判断を行うものではありません。経費にできるか、どの控除が使えるか、家事按分を何割にするかなどは状況によって異なります。判断に迷う場合は、国税庁・税務署・税理士などへ確認してください。
実際の画面名や操作方法は更新されることがあります。freee公式ヘルプ「freee会計で行う確定申告の流れ」も開き、現在の画面と照らし合わせながら進めましょう。
freee会計で確定申告する流れは5ステップ
全体の流れを先に把握しておくと、自分がどこまで終わっているかを判断しやすくなります。
| ステップ | 主な作業 | 完了の目安 |
|---|---|---|
| 1. 準備 | 必要資料と提出環境をそろえる | 不足資料と確認先がわかる |
| 2. 帳簿確認 | 取引、口座残高、固定資産などを見直す | 1年分の帳簿を説明できる |
| 3. 書類作成 | 基本情報・収支・控除等を入力する | 申告書のプレビューを確認できる |
| 4. 提出 | 電子申告または書面提出を行う | 送信・提出が完了している |
| 5. 提出後確認 | 受付、納付・還付、控えを確認する | 完了記録を保存できている |
freee会計を使い始めたばかりで、口座連携や取引登録が終わっていない場合は、先に「freee会計で最初にやることは？」の記事で初期設定と日常記帳を確認してください。本記事では、確定申告前後の作業に絞って説明します。
確定申告を始める前に準備するもの
必要な資料は、事業内容、所得、控除、提出方法によって異なります。次の一覧を出発点にしつつ、freee公式ヘルプの確定申告にあたり準備が必要な書類と、対象年分の国税庁の案内を確認しましょう。
本人情報と提出環境
- 氏名、住所、生年月日、事業所情報
- マイナンバーを確認できるもの
- 還付先として利用する口座情報
- e-Taxを使う場合の本人確認手段や対応端末
- 利用者識別番号など、提出方法に応じて必要な情報
電子申告に必要な環境は、利用する端末や方式によって異なる可能性があります。先に提出方法を決め、対応環境を確認しておくと、申告書完成後に作業が止まりにくくなります。
売上・経費・残高を確認する資料
- 売上や報酬の金額を確認できる資料
- 領収書、レシート、請求書などの証憑
- 銀行口座やクレジットカードの明細
- 売掛金、買掛金、未払金などの残高資料
- 固定資産、借入金、棚卸資産に関する資料
- 前年の申告書や決算書
freee会計にデータが入っていても、すべて正しく登録済みとは限りません。元資料とfreee会計の登録内容を照合できる状態にしておきましょう。
控除や事業以外の所得に関する資料
社会保険料、生命保険料、寄附金、医療費など、該当する控除によって確認資料が異なります。給与所得やその他の所得がある場合も、関連資料が必要になることがあります。
どの控除が適用できるかは個別の状況によって変わります。名称だけで判断せず、対象年分の国税庁の手引や専門家へ確認してください。
ステップ1｜取引と口座残高を確定する
申告書は、日々の取引登録や決算整理をもとに作られます。先に申告画面を進めるより、帳簿の土台を整えることが重要です。
未登録・未処理の明細を確認する
連携口座に未処理の明細が残っていないか、現金取引や連携していない口座の取引が漏れていないかを確認します。
確認するときは、少なくとも次の点を見てください。
- 売上や経費が対象年分にすべて入っているか
- 未処理明細や登録待ちデータが残っていないか
- 年をまたぐ入出金の計上時期が適切か
- 個人用の支払いと事業用の支払いを区別できているか
- 取消・返金・振替が正しく反映されているか
取引日や勘定科目、税区分をどう扱うか迷う場合は、過去の処理を推測でまねるのではなく、税理士などへ確認する方が安全です。
口座同期と手入力の二重計上を確認する
初心者が見落としやすいのが、同じ取引の二重登録です。銀行明細を同期した後に同じ支出を手入力した場合や、クレジットカード利用とカード代金の引き落としを両方経費にした場合は、重複する可能性があります。
| よくある状態 | 確認すること | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| 同額・同日の支出が複数ある | 明細と手入力が重なっていないか | 元資料と登録経路を照合する |
| カード利用と口座引落が両方経費 | 口座振替として扱う部分がないか | freee公式ヘルプで処理方法を確認する |
| 売上と入金額が一致しない | 手数料や源泉徴収等がないか | 内訳資料を確認する |
| 期末残高が実際と違う | 未登録・重複・開始残高を確認 | 差額の原因を一つずつ追う |
自動で経理の提案が表示されても、実際の取引内容と一致するかは利用者が確認する必要があります。
固定資産・家事按分・棚卸を確認する
高額な備品、事業と私用の両方で使う支出、商品在庫などは、通常の経費登録だけでは完了しないことがあります。
固定資産として扱うか、家事按分の割合をどうするか、棚卸が必要かといった判断は、金額や使用状況、事業内容によって異なります。本記事では一律の基準を示さず、freee公式ヘルプ、国税庁の手引、税理士などへの確認を推奨します。
ステップ2｜freee会計で確定申告書類を作成する
帳簿の確認が終わったら、freee会計の確定申告書類作成画面へ進みます。
freee公式ヘルプでは、［確定申告］メニューから［確定申告（所得税・消費税）］を開き、所得税申告書類の作成へ進む流れが案内されています。画面名称や導線は更新されることがあるため、実際の表示を優先してください。
基本情報を入力する
住所、事業情報、申告の種類、提出方法など、申告書の前提になる情報を入力します。
ここで選ぶ内容は、その後に表示される質問や提出方法に影響する場合があります。青色申告か白色申告か、事業所得以外の所得があるかなど、判断に迷う項目を推測で選ばないようにしましょう。
収支や控除等に関する質問へ回答する
画面の質問に沿って、収入・支出、所得控除などに必要な情報を確認します。入力欄の説明や公式ヘルプへのリンクが表示される場合は、内容を読んでから回答してください。
質問形式は作業を進めやすくするための仕組みであり、個別の税務判断を代行するものではありません。自分の状況が選択肢に当てはまるか不明な場合は、税務署や税理士などへ相談しましょう。
申告書のプレビューを確認する
入力が終わったら、作成された申告書や決算書を確認します。確認画面では、少なくとも次の項目を見直してください。
- 氏名、住所、マイナンバーなどの基本情報
- 売上、所得、経費、控除の金額
- 青色申告決算書または収支内訳書の内容
- 還付または納付に関する表示
- 申告対象年分
- 添付・提出が必要な書類
前年の申告書や帳簿と比べて大きく変わった数字がある場合は、理由を説明できるか確認します。単に前年と同じ数字へ直すのではなく、元資料まで戻って差の原因を確かめてください。
ステップ3｜提出方法を選ぶ
申告書を作成しただけでは、確定申告は完了しません。選んだ方法で提出し、提出できたことを確認する必要があります。
| 提出方法 | 主な事前準備 | 完了確認 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| freeeから電子申告 | 対応端末、本人確認手段、必要なアプリ・情報 | 受付結果や送信結果 | 最新の対応環境を確認する |
| e-Taxソフト等 | e-Taxの利用準備 | 受信通知 | 出力・取込方法を確認する |
| 郵送 | 印刷、添付物、送付先 | 発送記録など | 到着期限と提出物を確認する |
| 税務署へ持参 | 印刷、添付物、提出先 | 提出記録 | 受付方法・開庁状況を確認する |
freee公式ヘルプでは、電子申告のほか、印刷した書類を持参・郵送する方法も案内されています。どの方法が使えるか、必要な本人確認や添付書類は何かを、対象年分の公式案内で確認してください。
freeeから電子申告する場合
freee公式ヘルプでは、マイナンバーカード方式による電子申告の手順が案内されています。対応端末、アプリ、権限、本人確認に必要なものは変更される可能性があるため、申告直前に電子申告の公式手順をご確認ください。
書面で提出する場合
印刷して提出する場合は、提出する帳票、添付書類、送付先、期限を確認します。控えの扱いや提出年月日の記録方法も、国税庁の最新案内に従ってください。
申告書を提出する前に、freee公式ヘルプと対象年分の国税庁「確定申告」案内で、提出方法・必要書類・期限を確認しましょう。
ステップ4｜提出後に確認すること
送信ボタンを押したり、書類を発送したりした時点で安心せず、提出の完了記録まで確認します。
受付結果を確認する
電子申告では、送信処理と受付完了を区別して確認します。エラーが表示されていないか、受信通知や受付結果を確認し、必要に応じて保存してください。
書面提出では、利用した提出方法に応じて発送や提出の記録を残します。控えの保管方法は最新の国税庁案内を確認してください。
納付・還付を確認する
申告書の提出と税金の納付は別の手続きです。納付が必要な場合は、利用できる納付方法と期限を確認します。還付になる場合も、申告内容や処理状況によって時期が異なるため、個別の時期を断定しないようにしましょう。
申告書と証憑を保存する
提出した申告書、決算書、受付結果、納付記録、元になった帳簿や証憑を整理します。保存期間や保存方法は資料の種類や状況によって異なるため、対象となるルールを国税庁などの公式情報で確認してください。
freee会計で確定申告するときの注意点
freee会計への入力と税務判断は別と考える
freee会計は、取引の記録や申告書作成を進めるためのツールです。一方、ある支出が経費になるか、どの控除を適用できるかといった税務判断は、利用者の状況に左右されます。
入力できたことを「税務上正しいこと」と同じ意味にしないよう注意してください。
自動登録や提案をそのまま確定しない
口座連携や自動登録は入力負担を減らせますが、取引内容、勘定科目、税区分などが常に正しいとは限りません。元の明細や証憑と照合し、内容を説明できる状態にします。
所得税と消費税の申告を混同しない
この記事は、主に個人事業主の所得税確定申告を対象にしています。消費税の申告は別の確認事項や手続きが必要です。自分が申告対象か判断できない場合は、公式情報や専門家へ確認してください。
料金・対象機能は公式情報で確認する
freee会計の料金やプランごとの機能は変更される可能性があります。「無料でどこまでできるか」「契約中のプランで必要な機能を使えるか」は、申告作業を始める前に確認しておくと安心です。
詳しくは「freee会計の料金」と「freee会計は無料で使える？」の関連記事で確認してください。
freee会計で確定申告できないときの確認順
画面が進まない、電子申告できない、数値が合わない場合は、次の順番で確認すると原因を切り分けやすくなります。
- 画面にエラーや未入力項目が表示されていないか確認する
- 未処理の取引、重複登録、口座残高の差を確認する
- 対象年分と事業所、申告方法の選択を確認する
- 端末、ブラウザ、アプリ、本人確認環境を確認する
- freee公式ヘルプで同じエラーや最新手順を探す
- 解決しなければfreeeサポートへ確認する
- 税務判断が原因なら税務署・税理士などへ相談する
提出期限が近い場合は、原因調査だけに時間を使わず、利用可能な別の提出方法も含めて公式窓口へ早めに確認してください。
freee会計の確定申告でよくある質問
freee会計だけで確定申告を完了できますか？
freee公式ヘルプでは、所得税の確定申告書類の作成と電子申告、印刷用書類の出力などが案内されています。ただし、利用環境、対象プラン、申告内容によって必要な確認は異なります。最新の対応範囲を公式情報で確認してください。
無料登録でも確定申告書を作成・提出できますか？
無料利用の条件や制限は変更される可能性があります。本記事では断定せず、freeeの個人事業主向け料金ページで、申告する年分に必要な機能が対象か確認することを推奨します。
青色申告と白色申告の両方に対応していますか？
freee公式ヘルプでは、青色申告と白色申告への対応が案内されています。ただし、適用できる控除や必要な帳簿・要件は個別に確認が必要です。申告方法を選ぶ際は対象年分の国税庁情報も確認してください。
スマホだけでも確定申告できますか？
スマートフォンで利用できる機能や電子申告の条件は、端末、OS、本人確認方法、申告内容などによって変わる可能性があります。freee公式ヘルプの最新対応環境を確認してください。
e-Taxで送信できないときはどうすればよいですか？
未入力項目、対応環境、本人確認、利用者識別番号、アプリの状態、通信状況などを確認します。エラー文を記録して公式ヘルプを調べ、解決しない場合はfreeeまたはe-Taxの窓口へ確認してください。
税理士に確認した方がよいのはどんな場合ですか？
複数の所得がある、取引が複雑、過年度の誤りが見つかった、経費・控除・家事按分などの判断に迷う、期限後の修正が必要といった場合は、早めに税理士などへ相談すると安心です。相談が必要か迷う場合は、税務署の相談窓口も確認してください。
まとめ｜帳簿を整えてから公式手順に沿って提出する
freee会計で所得税の確定申告をするときは、次の5ステップで進めます。
- 必要資料と提出環境を準備する
- 1年分の取引と口座残高を確認する
- 確定申告書類を作成してプレビューを確認する
- 電子申告または書面で提出する
- 受付結果、納付・還付、控えの保存を確認する
特に重要なのは、質問画面へ進む前に帳簿を整えることと、提出後に受付結果を確認することです。自動登録や質問形式を活用しながらも、元資料との照合と人間による最終確認を省略しないでください。
すでに利用中の方は、freee公式の確定申告ガイドで現在の画面を確認しましょう。未契約の方は、関連記事の「freee会計の料金」と「freee会計は無料で使える？」で最新条件を確認してから判断してください。
