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掲載内容は2026年7月10日時点で確認した公式情報をもとに作成しています。
機能、連携先、対象プラン、料金は変更される可能性があります。録音・文字起こしを行う際は、顧客への告知、社内規程、契約条件、個人情報の取り扱いを確認してください。
営業でNottaを活用すると、商談中の会話を文字起こしし、AI要約や共有、CRMへの記録につなげられます。メモに集中する時間を減らし、顧客との会話へ意識を向けやすくなるのが主なメリットです。
ただし、録音するだけでは営業活動は改善しません。商談前の告知、商談後の人による確認、CRMへ残す項目、音声データの保存期間まで決めておく必要があります。
また、通常のNottaには文字起こし・AI要約・外部連携機能があり、別途「営業特化AIエージェント」も公式に案内されています。利用できる機能や契約条件は同じとは限らないため、導入前に公式情報を確認してください。
結論
- 商談中：メモを減らし、質問と顧客の反応へ集中
- 商談直後：AI要約を下書きにして決定事項・次の行動を確認
- CRM入力：SalesforceやHubSpotなどへの連携条件を確認
- チーム共有：成功商談・失注要因・顧客の声をナレッジ化
- 必須対策：録音の告知、人による確認、共有権限、保存・削除ルール
営業でNottaを使う主なメリット
商談中にメモを取る負担を減らせる
営業担当者が詳細なメモを取りながら話すと、顧客の表情や反応を見落としたり、次の質問を考える余裕がなくなったりします。
Nottaで商談を文字起こしすれば、会話記録の下書きを残せます。すべてを記憶・手書きする必要がなくなり、顧客の課題を深掘りする質問へ集中しやすくなります。
ただし、通信障害や録音失敗に備え、重要な決定事項はその場でも簡潔に確認しましょう。
顧客の発言を振り返りやすい
商談後に文字起こしを検索すると、顧客が使った言葉、反対意見、競合名、導入条件などを確認できます。
担当者の記憶だけに頼らないため、提案書やフォローメールで顧客の課題とずれた内容を送るリスクを減らせます。顧客の発言を引用する場合は、文脈を確認し、誤認識がないか原音と照合してください。
AI要約を商談メモの下書きにできる
Notta公式サイトでは、文字起こしデータをAIで要約する機能が案内されています。営業では、次の項目を整理する下書きとして活用できます。
- 顧客の現状と課題
- 導入目的
- 予算・時期・決裁者
- 質問・懸念点
- 提案した内容
- 合意事項
- 次回までのアクション
AI要約には抜けや誤りが生じる可能性があります。価格、日付、担当者、契約条件、否定表現は、人が文字起こしと原音を確認してください。
CRM入力を効率化できる
Notta公式の外部サービス連携ページでは、Salesforce、HubSpot、Freshsales、Pipedrive、Salesflare、Zoho CRMなどへの連携が案内されています。
Salesforce連携では、文字起こしやAI要約をSalesforce上の情報と結びつけて確認できる旨が公式ページで案内されています。実際に転送できる項目や対象オブジェクトは、導入時点の公式情報とテスト環境で確認してください。
転送できる項目、利用できるプラン、自動・手動の違い、既存データとの関連付け方法は連携先ごとに異なる可能性があります。デモやテスト環境で確認しましょう。
引き継ぎ・営業育成に使える
文字起こしと要約をチームで共有すると、担当変更時の引き継ぎや、新人営業の学習材料として活用できます。
成功した質問、顧客の反応、反論への対応を振り返ることで、営業担当者の経験をチームのナレッジへ変えられます。
ただし、顧客情報を必要以上に広く公開しないよう、閲覧権限と共有範囲を設定してください。
営業で活用できる主な機能
| 営業業務 | 活用できる機能 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 対面商談 | アプリ・Web版の録音と文字起こし | マイク、雑音、顧客への告知 |
| Web商談 | Notta Bot、デスクトップ版、Chrome拡張 | 会議サービス、Bot参加の可否 |
| 商談整理 | AI要約・テンプレート | 要約回数、テンプレート内容 |
| 顧客共有 | テキスト・要約・共有リンク | 誤認識、権限、パスワード |
| CRM入力 | Salesforce、HubSpotなどとの連携 | 対象プラン、転送項目 |
| チーム共有 | ワークスペース・権限管理 | 閲覧範囲、退職時の処理 |
| 営業分析 | 営業特化AIエージェントのレポート | 提供条件、対象データ、料金 |
営業特化AIエージェントとの違い
Notta公式サイトでは、通常の文字起こしサービスに加えて「営業特化AIエージェント」が案内されています。
2026年7月10日時点の公式ページでは、営業向けの支援機能として、会話内容の分析、CRM同期、営業活動のレポートなどが案内されています。提供条件や対象プランは変更される可能性があるため、導入前に公式ページで最新情報を確認してください。
- ライブナビ：会話をリアルタイム分析し、自社資料を基にした回答候補や重要ポイントを表示
- CRM同期：商談内容から重要情報を整理し、Salesforce・HubSpotなどへの連携を支援
- レポート：営業活動の振り返りや改善点の把握を支援
営業特化AIエージェントは、通常の文字起こし・要約よりも営業プロセスへ踏み込んだ機能です。一方、先行体験や個別相談として案内されている機能を含むため、すべてのNotta利用者が通常プランだけで使えるとは限りません。
営業でNottaを使う手順
1. 対象にする商談を決める
最初から全商談へ導入せず、次のような一種類から始めます。
- 初回ヒアリング
- 定例ミーティング
- 製品デモ
- 既存顧客への更新提案
- 社内の案件レビュー
対象を限定すると、必要な要約項目と効果を評価しやすくなります。
2. 録音・共有ルールを決める
商談参加者への告知方法、録音を断られた場合の対応、データ保存期間、閲覧できる部署を決めます。
録音の可否は、地域、契約、商談内容、社内規程によって異なる可能性があります。法的判断を一律に断定せず、必要に応じて法務・情報管理担当者へ確認してください。
3. 商談前に録音環境を確認する
対面ではマイク位置と雑音、Web商談では会議サービス・Bot参加・音声入力を確認します。顧客名、製品名、専門用語は単語登録しておくと誤変換の削減を見込めます。
4. 商談冒頭で録音を告知する
目的、利用範囲、共有先を簡潔に説明します。顧客が希望しない場合に停止できる運用も用意してください。
5. 商談中は重要事項を口頭で確認する
「次回は7月10日」「見積もりは100アカウント」など、重要な数字・期限・条件は復唱します。音声が明確になり、顧客との認識合わせにも役立ちます。
6. 商談直後に要約を確認する
AI要約をそのままCRMへ送らず、次の順で確認します。
- 顧客名・参加者
- 課題・要望
- 予算・導入時期
- 決裁・関係者
- 懸念・競合
- 合意事項
- 次の行動・期限・担当
7. CRM・チームへ共有する
必要な情報だけをCRMへ転送し、顧客へ送る議事録と社内メモを分けます。価格交渉や営業評価などの内部情報を、顧客向け共有リンクへ含めないよう注意してください。
8. 削減時間と記録品質を評価する
導入前後で、商談後のメモ・CRM入力時間、記録漏れ、フォロー送信までの時間を比較します。
おすすめの商談要約テンプレート
顧客名：
商談日時：
参加者：
顧客の現状：
顧客の課題：
導入目的：
希望時期：
予算・契約条件：
決裁者・関係者：
比較中のサービス：
懸念点・質問：
当社の提案：
合意事項：
未確認事項：
次回アクション：
担当者：
期限：AI要約テンプレートを利用する場合も、営業チームで項目名を統一すると、CRM入力と案件レビューがしやすくなります。
営業活用で注意したいこと
録音・文字起こしの同意
顧客へ無断で録音すると、信頼関係や社内規程の問題につながる可能性があります。商談前または冒頭で、録音目的と利用範囲を伝えましょう。
文字起こし・AI要約の誤り
固有名詞、金額、日付、否定表現は誤る可能性があります。「導入する」と「導入しない」の違いは重大です。重要事項は原音と照合してください。
顧客情報の共有範囲
文字起こしには個人情報、経営課題、予算、未公開施策が含まれる可能性があります。ワークスペース、共有リンク、CRM、Slackなど、転送先ごとに閲覧権限を確認しましょう。
営業担当者の監視に見えない運用
商談記録を育成・品質改善に使う場合、評価目的と利用範囲を営業担当者へ説明する必要があります。監視だけに使われると受け取られると、活用が定着しにくくなります。
CRMの二重管理
NottaとCRMの双方に異なる内容が残ると、どちらが正しいかわからなくなります。正式な案件情報はCRM、原音・全文はNottaなど、システムごとの役割を決めてください。
機能とプランの確認
CRM連携、AI要約、文字起こし時間、チーム管理にはプランごとの条件があります。営業特化AIエージェントも通常プランと提供条件が異なる可能性があります。
導入効果を測る指標
| 指標 | 測り方 |
|---|---|
| 商談後作業時間 | 議事録・CRM入力にかかった分数 |
| フォロー速度 | 商談終了からメール送信まで |
| 記録の完成率 | 必須CRM項目が埋まった割合 |
| 修正時間 | 文字起こし・要約の確認にかかった分数 |
| アクション漏れ | 期限・担当が未登録だった件数 |
| 引き継ぎ品質 | 後任からの確認回数・不足項目 |
| 活用率 | 対象商談のうちNottaを使った割合 |
「議事録作成時間が減った」だけでなく、顧客へのレスポンス速度やCRM入力率が改善したかを見ると、営業への効果を評価しやすくなります。
導入前チェックリスト
- 対象商談を一種類に絞った
- 顧客への録音告知方法を決めた
- 録音を断られた場合の対応を決めた
- 保存期間と削除ルールを決めた
- 閲覧・共有できるメンバーを決めた
- 商談要約の必須項目を決めた
- 数字・固有名詞を人が確認する運用にした
- CRMとの正本・参照データを分けた
- 連携できる項目と対象プランを確認した
- 商談後の削減時間を測る
- 顧客向け議事録と社内メモを分ける
- セキュリティ・法務部門が確認した
よくある質問
Nottaは対面営業でも使えますか？
スマートフォンアプリやWeb版のマイク録音を利用できます。会議室の雑音、マイク位置、顧客への録音告知を確認してください。
ZoomやGoogle Meet、Teamsの商談を文字起こしできますか？
Notta公式では、Notta Bot、デスクトップ版、Chrome拡張などによるWeb会議の文字起こしが案内されています。会議サービスと利用方法ごとの条件を確認してください。
Salesforceへ商談内容を送れますか？
公式連携ページでは、文字起こしやAI要約をSalesforceの取引先責任者や商談へ転送できると案内されています。対象プラン・転送項目・設定方法は最新情報をご確認ください。
HubSpotなど他のCRMにも連携できますか？
公式の外部連携一覧には、HubSpot、Freshsales、Pipedrive、Salesflare、Zoho CRMなどが掲載されています。各連携ページで提供条件を確認してください。
AI要約をそのまま顧客へ送ってもよいですか？
誤認識や要約漏れがある可能性があります。顧客名、金額、期限、決定事項を人が確認し、社内情報を除いてから送信してください。
営業特化AIエージェントは通常のNottaに含まれますか？
公式では別の製品ページで、先行体験・営業相談が案内されています。通常プランに含まれる範囲、料金、利用条件は公式窓口へ確認してください。
録音データはいつ削除すべきですか？
目的を達成した後も無期限に残さず、社内規程・顧客との合意・契約条件に応じて保存期間を決めてください。必要な期間は会社や商談内容によって異なります。
まとめ
営業でNottaを使うと、商談の文字起こし、AI要約、チーム共有、CRM入力を効率化できる可能性があります。商談中のメモを減らし、顧客との会話や次の提案へ時間を使いやすくなります。
一方、効果を出すには録音だけでなく、要約項目、CRM登録、確認担当、共有範囲、保存期間まで設計することが重要です。
まずは一種類の商談で試し、商談後作業時間、フォロー速度、記録漏れ、修正時間を測りましょう。通常のNottaと営業特化AIエージェントは提供条件が異なる可能性があるため、必要機能を整理して公式情報を確認してください。
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